CEMEX France
  • Produits et services
    • Produits
      • Bétons
      • Granulats
      • Adjuvants
      • Neogem
    • Applications
      • BIM Modélisation des informations du bâtiment
      • Maisons Individuelles
      • Batiments
      • Aménagements urbains
      • Construire Autrement
      • Autres domaines
      • Nos solutions par thème
      • Architectes et ingénieurs
    • Services
      • Le LABexperts
      • Applicateurs experensol
      • Livraison Et Conditionnements
      • Valorisation et recyclage
      • Offre De Services
      • Showroom Le Pavillon by CEMEX - Demande de rendez-vous
  • Implantations
  • Obtenir un devis
    • Container demande de devis 
      • Demande de devis Béton
      • Demande de devis granulats
      • Calculez votre volume
  • CEMEX Go
    • Facturation électronique
    • Integrations du systeme CEMEX Go
  • Acteur responsable
    • Acteur responsable 
      • Vertua
      • Enjeux et défis
      • Engagements
      • Certifications et reconnaissances
      • Société à Mission
      • Démarche
      • Publications
    • Future in action
      • Engagés pour le net-zéro CO2
      • Produits et solutions durables
      • Décarbonation de nos activités
      • Innovation et partenariats
      • Promotion d’une économie verte
      • Les objectifs de Future in Action
  • Medias
    • Fiches chantiers
      • Fiches chantiers 2025
      • Fiches chantiers 2024
      • Fiches chantiers 2023
      • Fiches chantiers 2022
      • Fiches chantiers 2021
      • Fiches chantiers 2020
      • Fiches chantiers 2019
      • Fiches chantiers 2018
      • Fiches chantiers 2017
    • Communiqués de presse
      • Communiqués de presse 2025
      • Communiqués de presse 2024
      • Communiqués de presse 2023
      • Communiqués de presse 2022
      • Communiqués de presse 2021
      • Communiqués de presse 2020
      • Communiqués de presse 2019
      • Communiqués de presse 2018
      • Communiqués de presse 2017
    • Dossiers presse
    • Brochures et rapports
    • Photothèque
    • Vidéothèque
  • Ressources humaines
    • Politique RH
      • Nos valeurs
      • La démarche RH
      • Pourquoi rejoindre CEMEX
      • Témoignages
    • Offres d'emploi
  • A propos de CEMEX
    • CEMEX en France
      • Chiffres clés
      • L'équipe de pilotage
      • Autres activités
    • CEMEX dans le monde 
      • CEMEX Monde
      • Investor center
      • Éthique & Compliance
    • Fournisseurs
      • Inscription
      • Nos évènements publics
  • Produits et services
    • Produits
      • Bétons
      • Granulats
      • Adjuvants
      • Neogem
    • Applications
      • BIM Modélisation des informations du bâtiment
      • Maisons Individuelles
      • Batiments
      • Aménagements urbains
      • Construire Autrement
      • Autres domaines
      • Nos solutions par thème
      • Architectes et ingénieurs
    • Services
      • Le LABexperts
      • Applicateurs experensol
      • Livraison Et Conditionnements
      • Valorisation et recyclage
      • Offre De Services
      • Showroom Le Pavillon by CEMEX - Demande de rendez-vous
    Calculez votre volume Calculez votre volume
  • Implantations
  • Obtenir un devis
    • Container demande de devis 
      • Demande de devis Béton
      • Demande de devis granulats
      • Calculez votre volume
    Calculez votre volume Calculez votre volume
  • CEMEX Go
    • Facturation électronique
    • Integrations du systeme CEMEX Go
    Applications CEMEX Go En savoir plus
  • Acteur responsable
    • Acteur responsable 
      • Vertua
      • Enjeux et défis
      • Engagements
      • Certifications et reconnaissances
      • Société à Mission
      • Démarche
      • Publications
    • Future in action
      • Engagés pour le net-zéro CO2
      • Produits et solutions durables
      • Décarbonation de nos activités
      • Innovation et partenariats
      • Promotion d’une économie verte
      • Les objectifs de Future in Action
    Entreprise responsable Entreprise responsable
  • Medias
    • Fiches chantiers
      • Fiches chantiers 2025
      • Fiches chantiers 2024
      • Fiches chantiers 2023
      • Fiches chantiers 2022
      • Fiches chantiers 2021
      • Fiches chantiers 2020
      • Fiches chantiers 2019
      • Fiches chantiers 2018
      • Fiches chantiers 2017
    • Communiqués de presse
      • Communiqués de presse 2025
      • Communiqués de presse 2024
      • Communiqués de presse 2023
      • Communiqués de presse 2022
      • Communiqués de presse 2021
      • Communiqués de presse 2020
      • Communiqués de presse 2019
      • Communiqués de presse 2018
      • Communiqués de presse 2017
    • Dossiers presse
    • Brochures et rapports
    • Photothèque
    • Vidéothèque
    Communiqués de presse Communiqués de presse
  • Ressources humaines
    • Politique RH
      • Nos valeurs
      • La démarche RH
      • Pourquoi rejoindre CEMEX
      • Témoignages
    • Offres d'emploi
    Déposez votre CV En savoir plus
  • A propos de CEMEX
    • CEMEX en France
      • Chiffres clés
      • L'équipe de pilotage
      • Autres activités
    • CEMEX dans le monde 
      • CEMEX Monde
      • Investor center
      • Éthique & Compliance
    • Fournisseurs
      • Inscription
      • Nos évènements publics
    CEMEX en France En savoir plus

Communiqués de presse

  • CEMEX France
  • Medias
  • Communiqués de presse
  • CEMEX annonce l'émission d'obligations garanties de premier rang
CEMEX annonce l'émission d'obligations garanties de premier rang

CEMEX annonce l'émission d'obligations garanties de premier rang

28 novembre 2017

MONTERREY, MEXIQUE, le 28 novembre 2017


CEMEX, S.A.B. de C.V. (« CEMEX »)(NYSE : CX) annonce aujourd'hui son intention de proposer à l'achat des obligations portant intérêts libellées en euros (ci-après les « Obligations »). La transaction est soumise aux lois du marché, ainsi qu'à d'autres facteurs.

CEMEX a l'intention d'utiliser le montant net de la vente des Obligations pour financer le rachat de tout ou partie (i) du montant en capital total impayé de 610 660 000 dollars américains des obligations garanties de premier rang à 6,500 % arrivant à échéance en 2019 (ci-après les « Obligations en dollars américains de décembre 2019 »), émises par CEMEX le 12 août 2013, et/ou (ii) du montant en capital total impayé de 400 000 000 d'euros des obligations garanties de premier rang à 4,750 % arrivant à échéance en 2022 (ci-après les « Obligations en euros de janvier 2022 »), émises par CEMEX le 11 septembre 2014, ainsi que du reste, le cas échéant, aux fins générales de l'entreprise, notamment pour rembourser d'autres dettes, le tout conformément à l'accord de crédit du 19 juillet 2017 (ci-après l'« Accord de crédit de 2017 »), conclu par CEMEX avec plusieurs institutions financières. En attendant que cela soit mis en œuvre, des montants peuvent également être utilisés pour réduire temporairement les montants impayés aux termes du volet « facilité de crédit renouvelable » de l'Accord de crédit de 2017 ou de facilités bilatérales à court terme.

Les Obligations en dollars américains de décembre 2019 peuvent être rachetées au gré de CEMEX à compter du 10 décembre 2017 à un prix de rachat de 103,250 % du montant en capital, plus les intérêts courus et impayés jusqu'à la date de rachat, et les Obligations en euros de janvier 2022 peuvent être rachetées au gré de CEMEX à compter du 11 janvier 2018 à un prix de rachat de 102,375 % du montant en capital, plus les intérêts courus et impayés jusqu'à la date de rachat.

Les Obligations bénéficieront des mêmes couvertures que celles prévues par l’Accord de crédit de 2017 et autres obligations garanties bénéficiant de ces couvertures. Elles seront garanties par CEMEX, CEMEX México, S.A. de C.V., CEMEX Concretos, S.A. de C.V., Empresas Tolteca de México, S.A. de C.V., New Sunward Holding B.V., CEMEX España, S.A., Cemex Asia B.V., CEMEX Finance LLC, CEMEX Corp., Cemex Egyptian Investments B.V., CEMEX France Gestion (S.A.S.), Cemex Research Group AG et CEMEX UK.

Ce communiqué ne constitue pas une offre d'achat ni une sollicitation d’offre de vente ou d’achat de titres CEMEX dans le cadre de quelque transaction que ce soit.

Les Obligations et les garanties s’y rapportant n’ont pas été et ne seront pas enregistrées dans le cadre de la loi des États-Unis dite « Securities Act » de 1933 amendée (ci-après le « Securities Act »), ni de la législation d’aucun État et elles ne pourront être ni offertes, ni vendues aux États-Unis en l’absence d’enregistrement ou d’une exemption valable des obligations d’enregistrement visées par le Securities Act. Les Obligations ne seront offertes qu'à des acheteurs institutionnels qualifiés conformément à la règle 144A et en dehors des États-Unis, en application de la réglementation S, toutes deux promulguées conformément au Securities Act.

CES TITRES N’ONT PAS ÉTÉ ET NE SERONT PAS ENREGISTRÉS AU REGISTRE NATIONAL DES VALEURS (REGISTRO NACIONAL DE VALORES) DE LA COMMISSION NATIONALE BANCAIRE ET DES MARCHÉS FINANCIERS AU MEXIQUE (COMISIÓN NACIONAL BANCARIA Y DE VALORES, OU CNBV), ET NE POURRONT ÊTRE NI OFFERTS, NI VENDUS PUBLIQUEMENT AU MEXIQUE, À L’EXCEPTION DES TITRES PROPOSÉS ET VENDUS AU MEXIQUE, CONFORMÉMENT À L'EXEMPTION DE PLACEMENT PRIVÉ PRÉVUE À L’ARTICLE 8 DE LA LOI MEXICAINE SUR LES MARCHÉS DES VALEURS (LEY DEL MERCADO DE VALORES), AUX INVESTISSEURS QUALIFIÉS ET INSTITUTIONNELS TELS QUE DÉFINI PAR LE DROIT MEXICAIN ET PAR LES RÈGLES CI-DESSOUS. DÈS QUE LES TITRES SERONT ÉMIS, NOUS TRANSMETTRONS UNE NOTIFICATION AUPRÈS DE LA CNBV, DANS LAQUELLE FIGURERONT DES INFORMATIONS RELATIVES AUX PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES DES TITRES AINSI QU'À LEUR OFFRE EN DEHORS DU MEXIQUE. CETTE NOTIFICATION SERA SOUMISE À LA CNBV CONFORMÉMENT À L’ARTICLE 7, PARAGRAPHE 2, DE LA LOI MEXICAINE SUR LES MARCHÉS DES VALEURS ET À DES FINS STATISTIQUES ET D'INFORMATION UNIQUEMENT. L'ENVOI DE CETTE NOTIFICATION À LA CNBV OU SA RÉCEPTION PAR LA CNBV NE SAURAIT CONSTITUER NI IMPLIQUER UNE CERTIFICATION QUANT À LA QUALITÉ DES OBLIGATIONS EN TANT QU'INVESTISSEMENT, QUANT À NOTRE SOLVABILITÉ, NOS LIQUIDITÉS OU LA QUALITÉ DE NOTRE CRÉDIT, OU QUANT À LA PRÉCISION OU L’EXHAUSTIVITÉ DES INFORMATIONS COMMUNIQUÉES DANS LES DOCUMENTS DE L'OFFRE. LES INFORMATIONS FIGURANT DANS LES PRÉSENTES RELATIVES À CETTE OFFRE DE TITRES RELÈVENT DE LA SEULE RESPONSABILITÉ DE CEMEX ET N'ONT NI ÉTÉ VISÉES, NI AUTORISÉES PAR LA CNBV.

Pour de plus amples informations, visitez le site: www.cemex.com.

Suivez-nous sur: facebook.com/cemex, twitter.com/cemex, youtube.com/cemex et instagram.com/cemex

 

###

CEMEX ne s'estime pas tenu d'actualiser ou de corriger les informations contenues dans ce communiqué de presse. CEMEX décline toute responsabilité quant aux contenus de sites de tiers ou de pages Web auxquels il est fait référence ou qui sont accessibles dans ce communiqué de presse.

 

CEMEX Contact Information:

Relations médias
Jorge Pérez
+52 (81) 8888-4334
mr@cemex.com

Relations investisseurs
Eduardo Rendón
+52(81) 8888-4256
ir@cemex.com

Relations analystes
Lucy Rodriguez
+1(212) 317-6007
ir@cemex.com

Contacts Presse CEMEX en France

Nathalie Ponsart, Directrice communication 
CEMEX Activités France
Tél. 01 49 79 47 22
nathalie.ponsart@cemex.com

Philippe Hériard, Attaché de presse
Agence Droit Devant
Tél. 01 39 53 53 33
heriard@droitdevant.fr

 

Pour toute question relative à ce communiqué, 
merci de bien vouloir contacter

Jorge Pérez, responsable des relations médias 
pour le compte de CEMEX International

 

Visit the CEMEX COL Website
COL
Visit the CEMEX CRI Website
CRI
Visit the CEMEX CZE Website
CZE
Visit the CEMEX DOM Website
DOM
Visit the CEMEX EGY Website
EGY
Visit the CEMEX ESP Website
ESP
Visit the CEMEX FRA Website
FRA
Visit the CEMEX GER Website
GER
Visit the CEMEX GBR Website
GBR
Visit the CEMEX GTM Website
GTM
Visit the CEMEX HRV Website
HRV
Visit the CEMEX ISR Website
ISR
Visit the CEMEX JAM Website
JAM
Visit the CEMEX MEX Website
MEX
Visit the CEMEX PAN Website
PAN
Visit the CEMEX PER Website
PER
Visit the CEMEX PHI Website
PHI
Visit the CEMEX POL Website
POL
Visit the CEMEX PRI Website
PRI
Visit the CEMEX UAE Website
UAE
  • Cemex 2025
  • Plan du site
  • Protection des données
  • Mentions légales
  • Conditions d’Achat
  • Contactez-nous
  • Recrutement
  • Conditions générales de vente
  • CEMEX-FR
  • Visit our channel on LinkedIn
  • Visit our channel on Instagram
  • Visit our channel on Facebook
  • Visit our channel on X
  • Visit our channel on Youtube