CEMEX annonce l'expiration et le règlement de son offre d'achat de toutes les Obligations de CEMEX Finance LLC

MONTERREY, MEXIQUE, le 27 septembre 2017

CEMEX, S.A.B. de C.V. (« CEMEX ») (NYSE : CX) annonce par les présentes le résultat de son offre, précédemment annoncée, d'acheter au comptant toutes les Obligations de CEMEX Finance LLC (ci-après, « CEMEX Finance ») portant intérêts à 9,375 % en circulation venant à échéance en 2022 (ci-après, les « Obligations ») selon les conditions stipulées dans l'Offre d'achat datée du 19 septembre 2017.

CEMEX annonce par les présentes qu'au 26 septembre 2017, à 17 h, heure de New York (ci-après, la « Date d'expiration »), un total de 700 218 000 USD de capital total cumulé d'Obligations a été soumis à l'appel d'offres en toute validité et non retiré de façon valable, ce qui représente 68,07 % du capital total cumulé des Obligations en circulation. Nous avons en outre reçu des avis de livraison garantie pour un montant de 10 571 000 USD de capital total cumulé d'Obligations. Le montant réel du capital total d'Obligations reçues est susceptible d'être modifié en fonction des livraisons effectuées au titre des procédures de livraison garantie.

CEMEX acceptera l'achat au 29 septembre 2017 (ci-après, la « Date de règlement ») de toutes les Obligations soumises à l'appel d'offres en toute validité (et ni retirées ni refusées), notamment les Obligations délivrées selon les procédures de livraison garantie. Les Détenteurs dont l'offre de vente aura été acceptée recevront 1 050,29 USD pour chaque tranche de 1 000 USD de capital total d'Obligations soumises à l'appel d'offres en toute validité (et ni retirées ni refusées de façon valable), auxquels s'ajouteront un intérêt non payé, cela à la Date de règlement.

À l'issue de l'appel d'offres, un capital total cumulé de 317 920 000 USD d'Obligations devrait rester en circulation jusqu'à la Date de remboursement, le 12 octobre 2017 (sous condition que toutes les Obligations pour lesquelles nous avons reçu des avis de livraison garantie soit soumises en toute validité), lorsque ces Obligations seront remboursées par CEMEX Finance au prix de remboursement de 104,69 % du montant du capital total, auquel s'ajoutera un intérêt payé courant jusqu'à cette date de remboursement.

HSBC Securities (USA) Inc. agit pour l'Offre en qualité de Gérant de l'offre (ci-après, le « Gérant de l'offre »).

Cette annonce n'est diffusée qu'à titre informatif et ne constitue pas une offre d'achat, ni une sollicitation d'offre d'achat des Obligations. Il n'y aura pas non plus d'achat d'Obligations dans des juridictions ou avec des personnes qui feraient qu'une telle offre serait illégale au regard des législations en vigueur sur les titres bancaires ou la fraude financière (réglementations dites « blue sky »). Si CEMEX a connaissance de l'existence d'une juridiction dans laquelle proposer l'Offre d'achat constituerait une infraction envers les lois en vigueur, la société fera tous les efforts possibles pour respecter ces lois. Si, malgré ces efforts effectués de bonne foi, CEMEX ne parvient pas à respecter ces réglementations, l'Offre d'achat ne sera pas proposée aux détenteurs d'Obligations résidant dans cette juridiction (et aucune soumission d'Obligations ne sera acceptée d'eux ou de leur part).

Cette annonce a été émise par CEMEX sous sa responsabilité exclusive. Conformément aux pratiques normales, le Gérant de l'offre n'exprime aucune opinion sur les mérites de l'appel d'offres ni n'accepte de responsabilité quant à l'exactitude et l'exhaustivité de cette annonce ou de tout autre document préparé en relation avec l'appel d'offres.

Pour toute question ou demande d'aide ou d'exemplaires supplémentaires de l'Offre d'achat, s'adresser à l'Agent chargé des informations ou appeler l'un de ses numéros de téléphone figurant ci-dessus. Les détenteurs peuvent également contacter le Gérant de l'offre à l'un de ses numéros de téléphone figurant ci- dessous ou son courtier, son marchand, sa banque de dépôt, sa banque de négoce, son dépositaire, sa société fiduciaire ou tout autre représentant désigné afin d'obtenir une assistance concernant l'appel d'offres.

L'Offre d'achat et la Lettre d'accompagnement seront disponibles en ligne à l'adresse http://gbsc-usa.com/Cemex/ jusqu'à la consommation ou la fin de l'appel d'offres.

###

Ce communiqué de presse contient des déclarations et des informations prospectives, présentant de ce fait des risques et des incertitudes et nécessitant d'émettre des hypothèses. CEMEX ne peut fournir aucune garantie quant aux transactions décrites dans le présent document, ni quant aux conditions définitives de telles transactions. CEMEX ne s’estime pas tenu d’actualiser ou de corriger les informations contenues dans ce communiqué de presse.

CEMEX Contact Information: