Cemex cède ses activités aux Philippines

Monterrey, Mexique. 25 avril 2024 - Cemex a annoncé aujourd'hui que sa filiale, Cemex Asia B.V., a signé un accord avec DACON Corporation, DMCI Holdings, Inc. et Semirara Mining & Power Corporation pour la vente de ses activités et de ses actifs aux Philippines. Une fois conclue, cette transaction fera progresser la stratégie de rééquilibrage du portefeuille de Cemex. Les actifs à vendre par Cemex Asia B.V. consistent en :

1. 100 % de Cemex Asian South East Corporation, qui détient environ 89 % de Cemex Holdings Philippines, Inc. (" CHP "), société cotée à la Bourse des Philippines, Inc. pour un prix d'achat résultant de la déduction de la dette nette et de la participation minoritaire de 10,14 % dans CHP, d'une valeur d'entreprise de 660 millions d’USD. CHP est propriétaire des principales filiales opérationnelles de Cemex aux Philippines, APO Cement Corporation et Solid Cement Corporation, qui sont engagées dans la production, la vente et la distribution de ciment et d'autres matériaux de construction aux Philippines ; et
2. 40% de participation indirecte dans APO Land & Quarry Corporation ("ALQC") et Island Quarry and Aggregates Corporation ("IQAC"), pour un prix d'achat à payer à Cemex de 40% d'une valeur d'entreprise totale de 140 millions d’USD.

Cemex prévoit actuellement de finaliser cette transaction avant la fin de l'année 2024, sous réserve de la satisfaction des conditions de clôture, y compris, mais sans s'y limiter, l'approbation de la Commission philippine de la concurrence et le respect de toute exigence d'offre publique d'achat obligatoire par les acheteurs aux actionnaires de CHP, y compris la participation minoritaire d'environ 10,14 % détenue par des tiers dans CHP.

En attendant la clôture de la transaction, les opérations et les activités de Cemex aux Philippines se poursuivront normalement en s'occupant de tous les clients, fournisseurs et autres parties prenantes.

Le produit de cette cession devrait être utilisé pour financer la stratégie de croissance par investissement de la société sur ses marchés clés, pour réduire la dette et pour d'autres objectifs de l'entreprise.

Lazard Frères & Co. LLC et UBS AG Singapore Branch ont fourni des conseils financiers à Cemex.

À propos de Cemex

Cemex (NYSE : CX) est une entreprise mondiale de matériaux de construction qui aide à construire un avenir meilleur grâce à des produits et des solutions durables. Cemex s'engage à atteindre la neutralité carbone par une innovation permanente et une R&D à la pointe de l'industrie. Cemex est à l'avant-garde de l'économie circulaire dans la chaîne de valeur de la construction, et pionnier dans le développement de l'utilisation des déchets et des résidus comme matières premières et combustibles alternatifs dans ses opérations, en s’appuyant sur de nouvelles technologies. Cemex fournit du ciment, du béton prêt à l'emploi, des granulats et des solutions d'urbanisation sur des marchés en croissance à travers le monde, en proposant la meilleure expérience client, rendue possible par les technologies digitales. Pour plus d'informations, veuillez consulter : www.cemex.com

Ce communiqué de presse contient des déclarations prospectives au sens de la section 27A du Securities Act de 1933, tel que modifié, et de la section 21E du Securities Exchange Act de 1934, tel que modifié. Cemex, S.A.B. de C.V. (« Cemex », « nous », « notre », « nos », « notre société ») entend que ces déclarations prévisionnelles soient couvertes par les dispositions de la « sphère de sécurité » pour les déclarations prévisionnelles au sens de la loi américaine Private Securities Litigation Reform Act de 1995. Dans certains cas, ces déclarations peuvent être identifiées par l'utilisation de termes prospectifs tels que « sera », « peut », « suppose », « pourrait », « devrait », « continue », « serait », « considère », « anticipe », « estime », « s'attend », « envisage », « planifie », « croit », « prévoit », « prédit », « potentiel », « cible », « stratégie », « a l'intention », « vise » ou d'autres termes prospectifs. Ces déclarations prospectives reflètent, à la date où elles sont faites, sauf indication contraire, les attentes et les projections de Cemex concernant des événements futurs, sur la base de la connaissance qu'a Cemex des faits et des circonstances actuels, ainsi que des hypothèses concernant des événements futurs. Ces déclarations et informations prospectives sont nécessairement soumises à des risques, des incertitudes et des hypothèses, y compris, mais sans s'y limiter, les déclarations relatives aux plans, objectifs et attentes (financières ou autres) de Cemex. Bien que Cemex estime que ses attentes sont raisonnables, elle ne peut garantir que ces attentes se révéleront exactes, et les résultats réels peuvent varier significativement par rapport aux résultats historiques ou aux résultats anticipés par les déclarations prévisionnelles en raison de divers facteurs. Certains des risques, incertitudes, hypothèses et autres facteurs importants qui pourraient entraîner des différences de résultats, ou qui pourraient avoir un impact sur nous ou nos entités consolidées, comprennent ceux décrits dans le dernier rapport annuel de Cemex et ceux détaillés de temps à autre dans d'autres documents déposés par Cemex auprès de la Securities and Exchange Commission et de la Bourse mexicaine (Bolsa Mexicana de Valores), ces facteurs étant incorporés dans le présent document par référence. Ces facteurs comprennent également, mais sans s'y limiter, les éléments suivants les changements dans les conditions économiques, politiques et sociales générales du Mexique ou d'autres pays dans lesquels nous opérons, y compris les nouveaux gouvernements, les élections, les changements dans l'inflation, les taux d'intérêt et les taux de change, les niveaux d'emploi, la croissance démographique, la confiance des consommateurs et la liquidité des marchés financiers et des capitaux ; l'activité cyclique du secteur de la construction et la réduction de l'activité de construction dans nos marchés finaux ; notre exposition aux secteurs qui ont un impact sur nos activités et celles de nos clients, en particulier ceux qui opèrent dans les secteurs de la construction commerciale et résidentielle, et dans les secteurs de l'infrastructure et de l'énergie ; la volatilité de la valeur des actifs et des passifs des régimes de retraite, qui peut nécessiter des contributions en espèces aux régimes de retraite ; les changements dans les niveaux de dépenses pour la construction résidentielle et commerciale ; la disponibilité de lignes de crédit à court terme ou de facilités de fonds de roulement, qui peuvent nous aider dans le cadre des cycles du marché ; tout impact du non-maintien d'une notation de la dette de qualité sur notre coût du capital et sur le coût des produits et services que nous achetons ; la disponibilité des matières premières et la fluctuation connexe des prix des matières premières, ainsi que des biens et services en général, en particulier les augmentations de prix résultant de l'inflation ; notre capacité à maintenir et à étendre notre réseau de distribution et à entretenir des relations favorables avec les tiers qui nous fournissent des équipements et des fournisseurs essentiels ; la concurrence sur les marchés où nous offrons nos produits et services ; l'impact des coûts de nettoyage environnemental et d'autres mesures correctives, ainsi que d'autres responsabilités liées aux activités existantes et/ou cédées ; notre capacité à obtenir des réserves de granulats dans des zones stratégiquement situées ; le calendrier et le montant des financements fédéraux, étatiques et locaux pour les infrastructures ; les changements de notre taux d'imposition effectif ; notre capacité à nous conformer et à mettre en œuvre des technologies visant à réduire les émissions de CO₂ dans les juridictions où des réglementations sur le carbone sont en place ; l'environnement juridique et réglementaire, notamment en matière d'environnement, d'énergie, de fiscalité, d'antitrust, de droits de l'homme et de protection sociale, les règles et réglementations relatives aux acquisitions ; les effets des fluctuations monétaires sur nos résultats d'exploitation et notre situation financière ; notre capacité à remplir nos obligations en vertu de nos principaux contrats d'emprunt, des actes régissant nos billets en circulation et de nos autres instruments d'emprunt et obligations financières, y compris nos billets subordonnés sans échéance fixe et autres obligations financières ; les procédures ou litiges juridiques ou réglementaires défavorables, tels que les recours collectifs ou les procédures d'exécution ou autres engagées par les agences gouvernementales et réglementaires ; notre capacité à protéger notre réputation ; notre capacité à réaliser des ventes d'actifs, à intégrer pleinement les entreprises nouvellement acquises, à réaliser des économies grâce à nos initiatives de réduction des coûts, à mettre en œuvre nos initiatives de tarification pour nos produits et, d'une manière générale, à atteindre les objectifs de notre stratégie d'entreprise ; la dépendance croissante à l'égard de l'infrastructure des technologies de l'information pour nos processus de vente, de facturation, d'approvisionnement, d'établissement des états financiers et autres, qui peut avoir une incidence négative sur nos ventes et nos activités si l'infrastructure ne fonctionne pas comme prévu, connaît des difficultés techniques ou est soumise à une invasion, à une perturbation ou à des dommages causés par des circonstances indépendantes de notre volonté, notamment des cyber-attaques, des événements catastrophiques, des pannes de courant, des catastrophes naturelles, des défaillances de systèmes informatiques ou de réseaux, ou d'autres atteintes à la sécurité ; le changement climatique, en particulier les conditions météorologiques, y compris, mais sans s'y limiter, les pluies et la neige excessives, et les catastrophes telles que les tremblements de terre et les inondations, qui pourraient affecter nos installations ou les marchés sur lesquels nous offrons nos produits et services ou sur lesquels nous nous approvisionnons en matières premières ; les barrières commerciales, y compris les droits de douane ou les taxes à l'importation et les modifications des politiques commerciales existantes ou les modifications ou retraits des accords de libre-échange, y compris l'accord États-Unis-Mexique-Canada ; la disponibilité et le coût des camions, des wagons, des barges et des navires, ainsi que de leurs opérateurs et chauffeurs agréés, pour le transport de nos matières premières ; les pénuries et contraintes de main-d'œuvre ; notre capacité à embaucher, rémunérer efficacement et retenir notre personnel clé et à maintenir des relations de travail satisfaisantes ; notre capacité à détecter et prévenir le blanchiment d'argent, le financement du terrorisme et la corruption, ainsi que d'autres activités illégales ; les activités terroristes et de criminalité organisée, les troubles sociaux, ainsi que les événements géopolitiques, tels que les hostilités, les guerres et les conflits armés, y compris la guerre actuelle entre la Russie et l'Ukraine, et les conflits au Moyen-Orient ; l'impact des pandémies, des épidémies ou des foyers de maladies infectieuses et la réponse des gouvernements et d'autres tiers, qui pourraient avoir un effet négatif, entre autres, sur la capacité de nos installations d'exploitation à fonctionner à pleine capacité ou à toute capacité, sur les chaînes d'approvisionnement, sur les opérations internationales, sur la disponibilité des liquidités, sur la confiance des investisseurs et sur les dépenses des consommateurs, ainsi que sur la disponibilité de nos produits et services et sur la demande pour ceux-ci ; les changements économiques qui affectent la demande de biens de consommation et, par conséquent, la demande de nos produits et services ; l'ampleur et la durée d'un ralentissement économique ou d'une récession, l'instabilité du paysage commercial et le manque de disponibilité du crédit ; les déclarations d'insolvabilité ou de faillite, ou le fait d'être soumis à des procédures similaires ; et les catastrophes naturelles et autres événements imprévus (y compris les risques sanitaires mondiaux tels que le COVID-19). De nombreux facteurs pourraient faire en sorte que les attentes, les résultats escomptés et/ou les projections de Cemex exprimés dans le présent communiqué de presse ne soient pas atteints et/ou ne produisent pas les avantages et/ou les résultats escomptés, étant donné que ces avantages ou résultats sont soumis à des incertitudes, des coûts, des performances et un rythme de mise en œuvre des technologies, dont certaines n'ont pas encore été éprouvées. Si un ou plusieurs de ces risques ou incertitudes se matérialisaient, ou si les hypothèses sous-jacentes s'avéraient incorrectes, les résultats réels pourraient différer sensiblement des résultats historiques, des performances ou des réalisations et/ou des résultats, des performances ou des réalisations expressément ou implicitement anticipés par les déclarations prospectives, ou pourraient avoir un impact sur nous ou sur nos entités consolidées. Les déclarations prospectives ne doivent pas être considérées comme des garanties de performance future, et les résultats ou développements ne sont pas non plus indicatifs des résultats ou développements des périodes ultérieures. Les résultats réels des opérations de Cemex et l'évolution des conditions du marché dans lequel Cemex opère, ou d'autres circonstances ou hypothèses suggérées par ces déclarations, peuvent différer significativement de ceux décrits ou suggérés par les déclarations prévisionnelles contenues dans le présent document. Tout ou partie des déclarations prévisionnelles de Cemex peuvent s'avérer inexactes et les facteurs identifiés ci-dessus ne sont pas exhaustifs. En conséquence, il convient de ne pas se fier indûment aux déclarations prospectives, qui ne sont valables qu'à la date à laquelle elles ont été formulées. Nous vous conseillons de lire ce communiqué de presse et d'examiner attentivement les risques, les incertitudes et les autres facteurs susceptibles d'affecter nos activités et nos opérations. Les informations contenues dans ce communiqué de presse ne sont valables qu'à la date de ce communiqué de presse et peuvent être modifiées sans préavis. Sauf dans la mesure où la loi l'exige, nous déclinons expressément toute obligation ou engagement de mettre à jour ou de réviser les déclarations prospectives contenues dans ce communiqué de presse, que ce soit pour refléter un changement dans nos attentes concernant ces déclarations prospectives, un changement dans les événements, les conditions ou les circonstances sur lesquels ces déclarations sont basées, ou pour toute autre raison. Nous vous conseillons de consulter les futurs rapports que nous déposerons auprès de la Securities and Exchange Commission (SEC) des États-Unis et de la Bourse mexicaine (Bolsa Mexicana de Valores). Ce communiqué de presse contient également des données statistiques, y compris, mais sans s'y limiter, des données concernant la production, la distribution, le marketing et la vente de ciment, de béton prêt à l'emploi, de clinker, de granulats et de solutions d'urbanisation. Sauf indication contraire du contexte, toutes les références aux initiatives en matière de prix, aux augmentations ou aux diminutions de prix se rapportent aux prix des produits de Cemex. Nous avons généré certaines de ces données en interne et d'autres ont été obtenues à partir de publications et de rapports industriels indépendants que nous considérons comme des sources fiables et qui étaient disponibles à la date du présent communiqué de presse. Nous n'avons pas vérifié ces données de manière indépendante et n'avons pas demandé l'accord des organisations pour faire référence à leurs rapports dans ce communiqué de presse. Ce communiqué de presse ne constitue pas ou ne fait pas partie d'une offre de vente ou d'une sollicitation d'une offre d'achat ou de souscription de titres aux États-Unis ou dans toute autre juridiction. Les valeurs mobilières auxquelles il est fait référence dans le présent document n'ont pas été et ne seront pas enregistrées en vertu de la loi américaine sur les valeurs mobilières de 1933 (telle que modifiée, la « loi sur les valeurs mobilières »), et ne peuvent être offertes ou vendues aux États-Unis ou dans toute autre juridiction en l'absence d'enregistrement ou d'exemption applicable aux exigences d'enregistrement de la loi sur les valeurs mobilières ou aux exigences d'enregistrement dans toute autre juridiction.