CEMEX annonce le prix de la souscription d'actions CPO nouvelles | CEMEX France
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CEMEX annonce le prix de la souscription d'actions CPO nouvelles

MONTERREY, MEXIQUE, le 28 avril 2017

CEMEX, S.A.B. de C.V. (« CEMEX ») (NYSE : CX) annonce ce jour que suite à l'application des bénéfices non répartis à une augmentation de capital approuvée par les actionnaires de CEMEX lors de l'assemblée générale annuelle ordinaire du 30 mars 2017, les actionnaires de CEMEX recevront de nouvelles actions selon les modalités suivantes :

  • 1 nouvelle action « CPO » (Ordinary Participation Certificate) CEMEX pour 25 CPO CEMEX détenues ou, le cas échéant, 3 nouvelles actions pour 75 actions actuellement en circulation.
  • Les détenteurs d'actions « ADS » (American Depositary Shares) CEMEX recevront 1 nouvelle action ADS pour 25 ADS détenues.
  • CEMEX ne distribuera pas d'espèces, y compris pour les fractions ne donnant pas lieu à émission d'actions.

La délivrance de nouveaux titres CPO ou de nouvelles actions, selon le cas, débutera le 8 mai 2017. Seuls les porteurs de titres CPO ou ADS CEMEX inscrits au 5 mai 2017 (la date d'inscription) recevront de nouvelles actions en conséquence de l'augmentation du capital boursier. Les nouvelles ADS à émettre seront distribuées le 12 mai 2017 ou à une date proche. Chaque ADS représente 10 CPO.

En conséquence de tout ce qui précède, le taux de conversion des obligations convertibles optionnelles de CEMEX venant à échéance en 2018 (les « Obligations Convertibles 2018 »), celui des deux séries d'obligations convertibles optionnelles de CEMEX venant à échéance en 2020 (les « Obligations Convertibles 2020 ») et celui des obligations convertibles obligatoires de CEMEX venant à échéance en 2019 (les « Obligations Convertibles 2019 ») seront ajustés. Le nouveau taux de conversion des Obligations Convertibles 2018 sera de 116,6193 ADS pour 1 000 USD de capital total d'Obligations Convertibles 2018, équivalent à un prix de conversion d'environ 8,5749 USD par ADS. Le nouveau taux de conversion des Obligations Convertibles 2020 sera de 90,8592 ADS pour 1 000 USD de capital total d'Obligations Convertibles 2020, équivalent à un prix de conversion d'environ 11,0060 par ADS. Le nouveau taux de conversion des Obligations Convertibles 2019 sera de 509,1077 CPO pour chaque obligation convertible, équivalent à un prix de conversion d'environ 17,4816 MXN$ par CPO.

Le prix de souscription est de 16,8259 MXN par nouveau CPO CEMEX. Les actions seront souscrites au prix de 5,6086 MXN, dont 0,00277661 MXN seront destinés au capital boursier de CEMEX. Le reste servira de prime à la souscription au capital et sera considéré entièrement payé par une capitalisation des bénéfices non répartis. Il ne sera pas demandé aux actionnaires de CEMEX de payer quoi que ce soit en liaison avec l'émission des titres.

Conformément à la législation fiscale en vigueur, la capitalisation mentionnée ci‐dessus n'est pas soumise à une retenue à la source de l'impôt sur le revenu de CEMEX, puisqu'elle s'inscrit en regard de bénéfices non distribués correspondant aux exercices fiscaux 2016 et antérieurs.

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